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环保 利空还是利好? ——工程机械市场面对的选

2020-09-23 14:39

  近三年以来,整个工程机械行业,都注视着国家环保的具体政策出台,由于参照汽车环保强制报废的“惯性思维”,各种说法和猜测议论纷纷,再加上一些厂家为促销放出的各类“紧张空气”,造成许多旧设备所有者不必要的“恐慌”。

  两年以来,笔者多次在公开场合,明确表达了笔者的观点:鉴于工程机械设备复杂性,国家环保政策出台需要时间,要相信国家上层的智慧,即使相关环保政策的出台,也是渐进的,绝对不可能是“一刀切”,以免国家和设备所有者付出不必要的代价和损失……当时听起来视乎无稽之谈,并受到多方面的质疑。但在2019年10月,国家有关机构把相关初步环保政策从2019年底推迟到2020年6月。这正是验证了笔者的预测及工程机械行业环保政策的复杂性。

  笔者在此再次预测:国家对工程机械的环保政策,一刀切依然是小概率事件,其政策的出台,继续向后推移是大概率事件,即使有相关政策出台,也是分时分区域,其执行更是分步分时分区域的。为此,本文的目的是更详细的全面论述笔者的观点,希望对国家制定政策的相关者和旧机械设备的所有者能提供不同的角度思考。再次说明,仅是笔者一己之见,难免局限性,仅供参考。

  环保政策是国家大计,与国家对其他经济领域环保政策相比较,关于机械设备排放的环保政策,是否会“一刀切”呢?还是对应工程机械的特殊性其环保政策也有其特殊性呢?更进一步说,要相信国家政策制定者最终会深入了解到工程机械的复杂性,其环保政策会是实事求是和符合当下经济环境的。

  近几年来,尤其是2019年许多机械设备行业报告,对环保政策的理解和推理,都不约而同的形成了一个共识:环保政策的出台,会促进产品以旧换新的增量,大大促进新产品的销售,这是良好愿望还是认知的误区呢?

  大多数行业报告的消费逻辑是,旧设备报废了就一定会去购买新设备。可是,卖掉旧设备、自行报废和强制报废旧设备,这三者的结果都是会去购买新设备吗?最后的经济行为都是一样的吗?

  在中国经济下行的压力下,在中美贸易战的国际环境下,在国家大力支持民营企业和扶植小微企业的政策下,这些对工程机械环保政策的出台会有什么影响呢?

  国一和国二排放标准涉及的旧设备均为兔子和蚂蚁(个人或小微企业)的财产,仅是挖掘机和装载机存量就大约326万台,约6700亿人民币的财产(详见下文表格),这些设备都是兔子和蚂蚁个人的财产积累,假如环保政策是一刀切的报废,这是他们几十年来积累财富的终结。

  这些旧设备相对新设备价格的10%-35%,假如把这些设备一刀切报废掉,设备所有者再拿出几倍于旧设备价格的资金去置换新设备是小概率事件,比如,国一国二排放的挖掘机装载机约326万台价值约6700亿,而置换这326万台为新设备的资金至少是2-3万亿人民币的资金。钱从哪里来?

  工程机械的碎片化和相关资源配置的社会化(笔者的主要理论观点)的背后是中国制造业的崛起,数万家兔子蚂蚁的零配件制造和供应链,对全球任何大象品牌(厂家)产品的零配件供应延长了十几年,使其设备使用寿命大大延长,极大的提高了设备的利用率和投资回报率。这正是中国制造的优势和潜力,而不合适的环保政策是放弃了这种优势。

  发动机只是工程机械设备价值的10%-30%,因为价值670-1800亿元的发动机排放,而报废约6700亿元的整体设备(仅是挖掘机和装载机),显然是极其不合理的,甚至是愚蠢的。而只是置换或技术改造发动机,可能是一种更智慧的选择,可以保留几千亿人民币的个人设备财产。继续为国家建设出力。

  从国家层面上来说,假如建立类似运输车辆的全国性的工程机械的管理系统,需要时间和巨大资金投入。

  工程机械设备使用寿命较长,由于工程机械的碎片化和相关资源配置的社会化(笔者的主要理论观点),数万家兔子蚂蚁的零配件制造商和供应链,使零配件价格下降了30%-70%以上,极大的降低了设备维修成本,最终是大大延长了设备使用寿命。(详见《蚂蚁和大象的博弈》一文)。在实际的的施工和交易市场,仍然有许多已经使用了10-20年以上的设备,如下照片都是在使用和交易中20年左右寿命的设备。

  工程机械的市场存量和种类,比我们一般的认知复杂的多,准确统计非常困难。至今为止没有准确的统计和计算方法,发动机为国一,国二 排放标准的设备究竟有多少(发动机排放在国三以下是国家环保政策的主要目标),至今没有见到公开的准确统计数据。为此,本文只以工程机械中数量最多的挖掘机和装载机为范例。

  数据来源:中金公司《工程机械2019投资手册:基建回暖稳需求,排放升级促更新》

  其中考虑到公开统计数据与实际情况差异,以公开统计数据加权1.2倍,市场保有量为1000万台套(2018年)。详见《工程机械的最基础购买力:碎片化购买力--工程机械最末端客户的经济行为分析》一文。表中的旧设备数量为最低估计值。笔者估计,实际的旧设备存量比如此数量还要多。

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