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机械篇:政策驱动看好环保设备投资机会

2020-12-28 22:29

  “中金点睛”(微信号CICC_Perspective)是中金公司全新打造的深度研报微信推广平台,旨在图文并茂、深入浅出地讲解中金公司研究部发布的宏观、策略、行业重点报告。

  新一轮环境治理过程中,机械设备迎来重要的成长和投资机会,相关重点领域包括节能减排、天然气装备、锂电设备、环保和检测设备,相关设备企业有望依托行业空间上行和龙头优势地位实现持续发展。推荐政策驱动下受益于市场增长的监测设备龙头聚光科技,新能源领域的锂电设备龙头先导智能,关注持续享受公司护城河优势的华测检测。

  我们预计“十三五”期间工业节能投资需求为1.76万亿元,按照40%左右的机械设备占比估算,机械设备需求约7,040亿元,相较“十二五”增长约40%。细分设备领域,节能方面重点关注高效节能装备、余热再利用装备,减排层面主要关注煤炭清洁高效利用以及脱硝脱硫技术。

  我国能源十三五规划大力支持天然气发展,提出十三五期间天然气消费比重力争达到10%,预计未来三年天然气消费量年均复合增速15%。设备层面,看好天然气储气、油气装备及油田服务企业,代表公司有中集安瑞科(储罐)和富瑞特装(气瓶)。

  从政策角度,新版补贴退坡政策落地,力度基本符合预期;双积分考核制将从2018年4月开始实行。我们预计锂电设备投资需求持续增长,18/19年同比增速有望维持16%以上。看好锂电生产流程中的核心设备如涂布机、365bet。卷绕机等。

  环保技术和环境监测技术是未来环保十三五科技规划投入重点,因此环保和检测设备有望受益政策东风持续增长。检测设备领域,重点关注水质、烟气等环境在线监测系统;环保设备领域,重点关注污水处理、污泥处理设备和城市环卫设备。

  本报告摘自:2018年5月31日已经发布的《美丽中国:绿色经济、宜居中国》

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