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【招商策略】可穿戴设备需求提升工程机械景气

2020-12-07 13:52

  移动互联网接入流量累计同比增速依然保持高位,前三季度国内可穿戴设备出货额同比增速扩大。中游制造业,11月装载机、叉车、汽车起重机和内燃机销量同比增速扩大。11月数控机床进口数量、进口金额同比跌幅收窄。消费需求方面,自繁自养生猪、外购仔猪养殖利润有所下滑。上游资源品,钢材价格持续下行;浮法玻璃价格持续下行;原油价格涨幅收窄,贵金属价格涨幅扩大。公用事业方面,我国天然气出厂价持续下行。

  【信息技术产业】11月4G移动电话用户数同比回到两位数增长,移动互联网接入流量累计同比增速依然保持高位;移动通信业务收入同比下滑,固定通信业务收入平稳增长。11月北美半导体设备出货额同比增速扩大,日本半导体设备出货额跌幅与上月持平;集成电路贸易逆差扩大,出口金额同比增幅扩大,进口金额同比增速由负转正。DRAM存储器保持上行趋势、NAND flash价格相对稳定。2019年三季度中国可穿戴设备出货额同比增速扩大。

  【中游制造】11月装载机、叉车、汽车起重机和内燃机销量同比增速扩大,压路机销量同比增速收窄,推土机销量同比跌幅扩大。11月数控机床进口数量、进口金额同比跌幅收窄。锂原材料、电解锰价格持续下滑,电解镍价格小幅上行。光伏行业综合价格指数持续下行,电池片、组件和多晶硅价格指数均与上周持平。硅料价格小幅上行,多晶硅片价格小幅下行。电池片价格与组件价格与上周持平。中国出口集装箱运价指数CCFI小幅上涨。本周波罗的海干散货指数BDI持续下行,原油运输指数BDTI持续上涨。

  【消费需求】白酒价格指数较上周小幅上行。自繁自养生猪、外购仔猪养殖利润有所下滑;生猪均价、猪肉均价均下行。在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格与上周持平。蔬菜价格指数略微回落,棉花期货结算价上涨,玉米期货结算价小幅下滑。本周电影票房收入与观影人次保持上行。

  【资源品】本周螺纹钢、钢坯价格持续下行,钢材库存量回升,产能涨幅收窄。焦煤期货结算价回落,动力煤和焦炭期货结算价回升,秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存持续下行。本周6大煤炭发电集团耗煤量开始回升。浮法玻璃价格持续下行,玻璃生产线库存回落,玻璃产能利用率与上周持平。华东地区水泥均价持续上行。原油价格涨幅收窄;醋酸价格继续下行,二乙二醇价格持续上涨,甲醇、二甲苯价格回落。有色金属中镍价格持续上行,钴、锡价格有所回升。本周贵金属现货、期货价格均持续上涨,涨幅扩大。

  【金融地产】本周货币市场净投放,隔夜/1周SHIBOR、1天/7天银行间同业拆借利率均下行;1周理财产品预期收益率小幅上行。A股换手率和成交量均明显下行,6个月国债到期收益率小幅下行,5年/10年期国债期限利差持续扩大,10年期国债信用利差小幅上行。100大中城市土地成交溢价率小幅下降至6.09%,30大中城市商品房成交面积环比下滑。

  【公用事业】11月全社会用电量增速下滑,第三产业用电量增幅收窄。1-11月电厂累计发电量维持稳定增长。我国天然气出厂价本周持续下行,英国天然气期货结算价有所回落。

  11月4G移动电话用户数同比回到两位数增长,移动互联网接入流量累计同比增速保持相对高位。根据工信部统计数据,2019年11月,4G移动电线年1-11月,我国移动互联网接入流量累计值报11070000万GB,较去年同期增长77.4%,增速比上个月收窄6.2个百分点。2019年11月,移动互联网接入月户均流量收于8468.48MB。手机上网流量占移动互联网接入流量比重为99.5%。

  在电信运营方面,电信业务收入饱和,移动通信业务收入持续下滑,固定通信业务收入平稳增长。2019年1-11月,电信主营业务累计收入收于12039亿元,较去年同期增长0.5%。细分项来看,2019年1-11月,移动通信业务累计收入为8205亿元,较去年同期下滑3.2%;2019年1-11月,固定通信业务累计收入报3834亿元,同比增长9.40%。

  11月北美半导体设备出货额同比增速扩大,日本半导体设备出货额跌幅与上月基本持平。2019年11月,北美半导体设备制造商出货额为2121.1百万美元,同比增长9.1%,增幅较上月扩大6.6个百分点。根据日本半导体制造装置协会统计数据,2019年11月,日本半导体设备制造商出货额为184931.67百万日元,同比减少9.65%,跌幅与上月持平。

  11月我国集成电路贸易逆差扩大,出口金额同比增幅扩大,进口金额同比增速由负转正。海关总署统计数据,2019年11月,我国集成电路出口金额为907467万美元,同比增长24.69%,增幅较上月扩大15.24个百分点;集成电路进口金额为2937512.4万美元,同比增长17.52%,增速由负转正,较上月提高24.71个百分点。11月集成电路贸易逆差为203亿美元,同比增长14.57%。

  2019年三季度中国可穿戴设备出货额同比增速扩大。IDC报告数据显示,2019年第三季度中国前五大可穿戴设备厂商出货额达2715.1万台,同比增长45.2%,增速较前一季度扩大11个百分点。其中基础可穿戴设备出货量为2097万台,同比增长38.2%,智能可穿戴设备出货量为618万台,同比增长75.5%。报告显示,预计到2023年,中国可穿戴设备市场出货量将接近两亿台。

  本周碳酸二甲酯(DMC)价格小幅反弹,锂原材料、电解锰价格持续下滑,电解镍价格小幅上行。在电解液方面,截至12月24日,电解液溶剂DMC价格环比上周上涨7.14%至6000.0元/吨;截至12月24日,电解液溶质六氟磷酸锂价格维持在8.9万元/吨。在正极材料方面,截至12月24日,电解镍现货均价环比上周上涨0.88%至115000.0元/吨;电解锰市场平均价格环比上周下跌2.53%至11550.0元/吨。在锂原材料方面,截至12月24日,电池级碳酸锂现货价为54500.0元/吨,下滑1.98%;氢氧化锂价格维持在54500.0元/吨。在钴产品方面,截至12月24日,钴粉价格收于270.0元/千克,与上周持平;氧化钴价格较上周下跌1.20%至165.0元/千克;四氧化三钴价格较上周下跌1.16%至170.0元/千克;电解钴价格为271000.0元/吨,较上周上涨0.74%。

  本周光伏行业综合价格指数持续下行,硅片价格指数小幅下行,电池片、组件和多晶硅价格指数均与上周持平。截至12月20日,光伏行业综合价格指数较上周下滑0.19%,其中硅片价格指数较上周下滑0.82%;电池片、组件和多晶硅价格指数均与上周持平。

  本周光伏产业链中硅料价格小幅上行,多晶硅片价格小幅下行。电池片价格与组件价格与上周持平。在硅料方面,截至12月20日,国产多晶硅料价格、进口多晶硅料价格分别为10.43美元/千克与10.14美元/千克,均较上周上涨0.20%;在硅片方面,截至12月24日,8寸单晶硅主流厂商出厂均价为3.07元/片,与上周持平;多晶硅片主流厂商出厂均价较上周下跌3.00%至1.62元/片。在电池片方面,截至12月20日,156多晶电池片现货价维持在0.09美元/瓦。截至12月24日,156单晶硅电池片国内主流厂商均价维持在0.86元/瓦。在组件方面,截至12月18日,晶硅光伏组件价格维持在0.19美元/瓦;薄膜光伏组件价格维持在0.24美元/瓦。

  本周中国出口集装箱运价指数CCFI小幅上涨,中国沿海散货运价综合指数CCBFI持续上行。在国内航运方面,截至12月20日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI上调2.13%至854.37点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI环比上周上涨2.95%至1235.32点。本周波罗的海干散货指数BDI持续下行,365bet,原油运输指数BDTI持续上涨。在国际航运方面,截至12月24日,波罗的海干散货指数BDI为1090.0点,下滑14.91%;截至12月24日,原油运输指数BDTI为1597.0点,较上周上涨9.76%。

  11月装载机、叉车、汽车起重机和内燃机销量同比增速扩大,压路机销量同比增速收窄,推土机销量同比跌幅扩大。2019年11月,主要企业推土机销量为412台,较去年同期下跌40.50%,跌幅较上个月扩大19.4个百分点;主要企业压路机销量为1196台,较去年同期增长13.8%,增速较上个月减小3.6个百分点。主要企业装载机销量收于9600台,同比增长12.00%,增幅较上个月扩大4.9个百分点。汽车起重机销量同比增长33.7%,增速较上个月增加14.2个百分点;内燃机销量同比增长11.88%,增幅比上个月扩大9.7个百分点;叉车销量同比增长15.60%,增幅比上个月扩大12.1个百分点。

  11月数控机床进口数量、进口金额同比跌幅收窄。根据海关总署统计数据,2019年11月我国数控机床进口数量当月值为791台,同比减少23.65%,跌幅较上个月减小5.22个百分点;数控机床进口金额当月值为21067.10万美元,同比下滑18.03%,跌幅较上个月减小2.23个百分点。

  白酒价格指数高位震荡,截至12月20日,根据一号店多种白酒终端单价,白酒价格指数为1132.8,环比上涨1.31%。

  主产区生鲜乳均价略微下滑。截至12月11日,生鲜乳主产区均价为3.84元/公斤,周环比下滑0.5%。

  在生猪养殖利润方面,自繁自养生猪、外购仔猪养殖利润有所下滑。截至12月20日,自繁自养生猪养殖利润为2267.77元/头,较上周下滑3.72%;外购仔猪养殖利润为1876.21元/头,较上周4.9%。价格方面,生猪均价、猪肉均价均下行。截至12月20日,生猪平均价格为33.71元/千克,周环比下行0.71%,猪肉平均价格46.51元/千克,较上周下滑2.98%。

  在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格与上周持平。截至12月20日,主产区肉鸡苗平均价格保持在4.50元/羽,与上周持平。鸡肉平均零售价小幅下行,截至12月20日,鸡肉均价为14.42元/500克,周环比下行0.41%。

  蔬菜价格指数略微回落,棉花期货结算价上涨,玉米期货结算价小幅下滑。12月24日,中国寿光蔬菜价格指数为149.19,较上周下滑1.1%;截至12月24日,棉花期货结算价格为68.7美分/磅,较上周上涨3.4%;玉米期货结算价格为387.5美分/蒲式耳,周环比下滑0.64%。

  本周电影票房收入与观影人次保持上行。截至12月22日,电影票房当周收入为10.45亿元,环比上周上涨33.7%,观影人次为2873万人次,周环比上行31.73%;当周电影放映场次为248万场。

  本周螺纹钢、钢坯价格持续下行,主要钢材品种和国内港口铁矿石库存量开始回升,唐山钢坯库存涨幅扩大,产能涨幅收窄。在价格方面,截至12月24日,螺纹钢价格较上周下跌1.90%至3865元/吨;钢坯价格下行0.77%至3342元/吨。在库存方面,截至12月19日,港口铁矿石库存量为12691万吨,周环比上涨3.13%;唐山钢坯库存量为18.04万吨,较上周上涨25.63%。主要钢材品种库存量回升,截至12月20日,主钢材库存周涨0.71%至748.81万吨。在产能方面,截至12月20日,全国高炉开工率为65.75%,较上周下行0.13个百分点;唐山高炉开工率较上周上涨0.73%至69.57%;唐山钢厂产能利用率收于75.06%,较上周上行1.23%。

  在价格方面,焦煤期货结算价回落,动力煤期货结算价和焦炭期货结算价回升。截至12月24日,秦皇岛山西混优动力煤价格报543.20元/吨,较上周上涨0.04%。京唐港山西主焦煤库提价报1550元/吨,较上周上涨1.31%。截至12月24日,动力煤期货结算价格报553.40元/吨,周上涨1.88%,焦煤期货结算价格收于1154.50元/吨,周回落7.23%;焦炭期货结算价较上周回升0.27%至1845元/吨。

  在库存方面,本周秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存持续下行。截至12月24日,秦皇岛港煤炭库存为533.50万吨,较上周下跌7.06%;截至12月20日,京唐港炼焦煤库存报340万吨,较上周下跌2.86%;天津港600717股吧)焦炭库存报35万吨,周跌9.09%。

  在需求方面,本周6大煤炭发电集团耗煤量开始回升。截至12月24日,六大发电集团日均耗煤量较上周上行10.30%至77.10万吨;六大发电集团煤炭发电库存报1602.67万吨,较上周下跌1.25%;截至12月25日,煤炭库存可用天数为20.79天。

  本周浮法玻璃价格持续下行,浮法玻璃和白玻璃生产线库存回落,玻璃产能利用率与上周持平。在价格方面,截至12月24日,全国主要城市浮法玻璃现货均价收于1628.05元/吨,周跌0.18%;在库存方面,截至12月20日,浮法玻璃生产线%;白玻璃库存环比上周下跌1.28%至3540万重量箱;彩玻璃库存报268万重量箱,与上周持平。在生产端,截至12月20日,玻璃生产产能利用率为68.45%,与上周持平。

  水泥价格方面,截至12月20日,全国水泥平均价格报505元/吨,较上周上涨0.20%。华东地区水泥均价持续上行,中南、西南、东北地区水泥均价小幅下行,西北地区水泥均价小幅回升,截至12月20日,华东地区水泥均价上行至598.43元/吨,周涨0.94%;华北地区水泥均价报464元/吨,与上周持平;中南地区水泥均价报558.23元/吨,西南地区水泥均价报409元/吨,东北地区水泥均价报371.33元/吨,较上周均有小幅度下跌;西北地区水泥均价回升0.22%至445.80元/吨。

  在原油价格方面,截至12月24日,Brent原油现货价格上涨0.60%至68.85美元/桶, WTI原油价格较上周上涨0.28%至61.11美元/桶,涨幅均有所收窄;在供给方面,截至12月20日,美国钻机数量报813部,月环比上涨1.75%;截至12月13日,全美商业原油库存量周跌0.24%至446833千桶。

  无机化工品价格中,醋酸价格继续下行,跌幅收窄。截至12月24日,钛白粉价格收于14950.00元/吨,与上周持平;醋酸价格为2590元/吨,较上周下行0.99%,跌幅收窄。

  本周多数有机化工品价格上涨,二乙二醇价格持续上涨,甲醇、二甲苯价格回落。截至12月24日,甲醇期货结算价格为2143元/吨,环比上周下跌0.05%;截至12月24日,二甲苯价格较上周下跌2.30%至5666.67元/吨;二乙二醇价格较上周上涨4.56%至6111.11元/吨;乙醇价格报5562.50元/吨,较上周上涨0.23%。

  本周工业金属中,镍价格持续上行,钴、锡价格有所回升。截至12月24日,铜价格收于48950元/吨,环比上周下跌0.16%;锌价格为18830元/吨,环比上周下跌0.89%;镍价格较上周上涨1.07%至113600元/吨;钴价格较上周回升1.14%至267000元/吨;铝价格为14470元/吨,较上周上涨2.55%;铅价格较上周下行1.95%至15050元/吨;锡价格较上周回升1.42%至142500元/吨。库存方面,锡库存涨幅较大,本周上涨23.91%至7360吨;铝库存周涨2.79%至1484525吨;锌、铜库存持续下行,铜库存周跌8.11%至149075吨。

  本周贵金属现货、期货价格均持续上涨,涨幅扩大。在贵金属方面,截至12月24日,COMEX黄金期货收盘价报1504.40美元/盎司,较上周上涨1.61%;COMEX白银期货收盘价周涨4.60%至17.85美元/盎司;截至12月24日,伦敦黄金现货价格为1490.85美元/盎司,周涨1.02%;伦敦白银现货价格收于17.59美元/盎司,较上周上涨3.08%。

  本周货币市场净投放,隔夜/1周SHIBOR、1天/7天银行间同业拆借利率均下行。截至12月24日,隔夜/1周SHIBOR较上周下行139bps/14bps,2周SHIBOR较上周上行55bps。在银行间同业拆借利率方面,截至12月24日,1天/7天银行间同业拆借利率较上周下行137bps/5bps,14天银行间同业拆借利率较上周上行53bps。在货币市场方面,截至12月20日,上周货币市场投放6300亿元,无货币回笼 ,货币净投放6300 亿元。在汇率方面,截至12月25日,美元对人民币中间价小幅下行至7.0067。

  1周理财产品预期收益率小幅上行。截至12月22日,1周理财产品预期收益率为3.62%,较上周上涨0.05个百分点;1月理财产品预期收益率为4.02%,较上周上涨0.31个百分点;6月理财产品预期收益率为4.00%,较上周上涨0.03个百分点。

  A股换手率和成交量均明显下行。截至12月24日,上证A股换手率较上周下行0.37%至0.47%;沪深两市总成交额为4389.50亿元人民币。

  在债券收益率方面,6个月国债到期收益率小幅下行。截至12月24日,6个月国债到期收益率为2.45%,较上周下行5bps,1年国债到期收益率较上周下行11bps至2.52%,3年期国债到期收益率较上周下行8bps至2.75%。5年期债券期限利差较上周上涨5bps,10年期债券期限利差较上周上涨7bps至0.65%。1年AAA债券信用利差较上周上涨17bps至0.72%,10年期AAA级债券信用利差上涨6bps至1.10%。

  土地成交溢价率小幅下降,30大中城市商品房成交面积环比下滑。截至12月22日,100大中城市土地成交溢价率下降至6.09%,较上周下降2.9个百分点.。截至12月22日,30大中城市商品房成交面积为369.69万平方米,较上周下跌3.65%。

  11月全社会用电量增速下滑,第三产业用电量增幅收窄。根据发改委能源局统计数据,2019年11月,全社会用电量为59121313万千瓦时,较去年同期增长4.71%,增幅比上个月下滑0.32个百分点。从细分产业用电量来看,第一产业用电量为602935万千瓦时,同比增长3.83%,增速比上个月下滑5.26个百分点。第二产业用电量收于42558583万千瓦时,较去年同期增长3.63%,增速比上个月增加0.25个百分点。第三产业用电量收于9002665万千瓦时,较去年同期增长10.95%,增幅比上个月下滑3.8个百分点。

  1-11月电厂累计发电量维持稳定增长。从电力供给角度看,根据国家统计局统计数据,2019年1-11月,全社会发电量累计值收于64796.40亿千瓦时,同比增长3.40%。细分来看,火力发电量累计值为46522.10亿千瓦时,较去年同期增长1.60%,增幅较上个月扩大0.3个百分点;水力发电量累计值收于10826.40亿千瓦时,同比增长5.40%,增幅比上个月下滑1.1个百分点。风力发电量累计值为3202亿千瓦时,较去年同期增长7.40%,增幅较上个月扩大1.7个百分点;太阳能000591股吧)发电量累计值为1092.10亿千瓦时,同比增长13.30%,增速比上个月下滑1.1个百分点。核能发电量累计值报3151.40亿千瓦时,较去年同期增长18.80%,增幅较上个月收窄0.5个百分点。

  我国天然气出厂价本周持续下行,英国天然气期货结算价有所回落。截至12月24日,天然气出厂价报4126元/吨,较上周下跌1.74%;英国天然气期货结算价收于33.85便士/色姆,环比上周下行10.62%。

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